Спрос на облигации ОАО «МХК «ЕвроХим» серии 03 составил 9,2 млрд рублей

24 ноября на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО «МХК «ЕвроХим» серии 03. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,25% годовых.

В ходе размещения было выставлено 57 заявок на общую сумму 9,2 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00% до 8,50% годовых. В результате существенного спроса со стороны инвесторов, ставка первого купона была установлена ниже изначального маркетингового диапазона 8,50-9,00% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Со-организаторам выпуска выступил Сбербанк России, со-андеррайтерами выпуска стали МБРР и Банк «Держава». Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей имеют срок обращения 8 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-10 купонов равна 8,25% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 5 лет.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 6-м месте в России по объему частных депозитов и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2010 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ рассматривает Австрию, где он выступает в качестве ведущего корпоративного и инвестиционного банка, а также Центральную и Восточную Европу как свои основные рынки. В странах Центральной и Восточной Европы Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. 56 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 15 миллионов клиентов в 3 000 его отделений в указанном регионе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.