Райффайзенбанк выступил одним из организаторов выпуска рублевых облигаций Компании ВымпелКом.

25 июля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение рублевого выпуска облигаций ООО «ВымпелКом-Инвест», 100%-ной непрямой дочерней компании ОАО «ВымпелКом». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,05% годовых. Таким образом, доходность облигаций к оферте через 1,5 года составила 9,25% годовых. Напомним, что первоначальный ценовой ориентир организаторов выпуска по купону составлял 8,75-9,25% годовых.

В ходе размещения было подано 113 заявок инвесторов на общую сумму свыше 16 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,50% до 9,25% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.

Организаторамим выпуска являются Райффайзенбанк и ИК «Тройка Диалог». Со-организаторами выпуска выступили: Дрезднер Банк, Дойче Банк, БСЖВ, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ИК «КапиталЪ», БК РЕГИОН, Уралсиб.

Андеррайтерами выпуска выступили Коммерцбанк (Евразия), Банк Российский Кредит, Стандарт Банк, Транскапиталбанк, ЮниКредит.

Со-андеррайтерами выпуска являются: АБСОЛЮТ БАНК, Эйч-эс-би-си Банк (РР), АК БАРС Банк, Банк Москвы, БПФ, Банк Санкт-Петербург, Королевский Банк Шотландии, Промсвязьбанк, Ренессанс, Инвестиционный банк «ТРАСТ».

Облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-3 купонов равна 9,05% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года — 26 января 2010 г.

Все выплаты по выпуску гарантируются основной головной компанией Группы — ОАО «ВымпелКом» (центр консолидации по ГААП).

Средства от размещения займа будут направлены на дальнейшее развитие и расширение основной деятельности, включая возможные приобретения либо инвестирования в существующих операторов беспроводной связи, а также на рефинансирование долгового портфеля.

ВымпелКом (S&P — «BB+», Moody’s — «Ba2») — телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. В группу компаний «ВымпелКом» входят компании, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении на территории с общим населением около 250 млн человек. Основными акционерами Компании являются российская Altimo (44%) и норвежская Telenor (29,9%). ВымпелКом оказывает услуги мобильной и фиксированной связи. Консолидированная выручка Компании по итогам 2007 г. достигла 7,171 млрд долларов, OIBDA — 3,597 млрд. долларов, показатель долг/OIBDA — 0,8x, рентабельность по OIBDA — 50,2%. Акции Компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте - www.vimpelcom.com.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2008 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 143 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 464 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 7-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2008 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 8-е место по результатам 1-го квартала 2008 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2008 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании и ряд других финансовых институтов. Свыше 14 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 68,5 процентами обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.