22 сентября 2014 года на Московской бирже состоялось размещение биржевых облигаций ЗАО «Райффайзенбанк» серии БО-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей

Книга заявок на участие в размещении была открыта с 15 по 17 сентября с ориентиром по ставке купона 10,50% −10,75% годовых. Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок на один час раньше первоначального срока со значительной переподпиской и установить ставку купона по нижней границе ориентира на уровне 10,50%.

Облигации серии БО-04 выпущены сроком на три года и имеют полугодовые купоны. Условиями выпуска предусмотрена оферта на выкуп облигаций по цене 100% от номинала через один год с даты размещения. Процентная ставка второго купона равна первому, ставки 3-6 купонов определяются эмитентом. Данный выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.

Организатором выпуска выступил ЗАО «Райффайзенбанк».

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2014 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 6-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2014 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Более 56 000 сотрудников банка обслуживают 14,6 млн клиентов в более чем 2 900 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.