Продолжая пользоваться сайтом, я соглашаюсь с условиями обработки файлов cookie

Райффайзенбанк выступил Организатором второго облигационного займаОАО «Центртелеком» .

24 июля 2002 года

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"выступил в качестве Организатора второго выпуска облигаций ОАО"Центральная Телекоммуникационная Компания"(ОАО"Центртелеком")номинальной стоимостью 600 млн рублей.

Размещение проводилось 23 июля на ММВБ. В ходе размещения в адрес андеррайтеров было подано 120 заявок на приобретение облигаций общим объемом 1,73 млрд рублей. В условиях почти трехкратного превышения спроса над предложением, андеррайтеры удовлетворили 31 заявку инвесторов.

Координатором проекта по выпуску второго облигационного займа ОАО"Центртелеком"выступил крупнейший акционер эмитента Открытое акционерное общество"Инвестиционная компания связи"(ОАО"Связьинвест").

Облигации выпущены в форме документарных купонных облигаций на предъявителя, на срок 33 месяца. По облигациям предусмотрена выплата шести купонов. Купонный периодпервого купона составляет 3 месяца, остальные купоны - шестимесячные. Ставка первого и второго купона - 20% годовых, ставка третьего и четвертого - 18% годовых, пятого ишестого - 16% годовых.

В соответствии с Безотзывной офертой ОАО"Центртелеком",опубликованной 19 июля 2002 в газете"Ведомости"ОАО"Центртелеком"обязуется обеспечить владельцам облигаций возможность продать их эмитенту по номинальной стоимости в дату выплаты купонного дохода по второму купону 22 апреля 2003года.

Доходность выпуска к дате оферты (на срок 9 месяцев) составила 20% годовых.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке тремя организаторами и андеррайтерами выпуска - АКБ"Московский Деловой Мир",ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"и ИК"Тройка Диалог".Каждый из андеррайтеров предлагал к размещению по 200 000 облигаций.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 г. банк выступил организатором и со-организатором 8 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 10,2 млрд рублей. В том числе, ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"выступил Организатором первого облигационного займа ОАО"Центртелеком",размещенного в ноябре 2001 года.