Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2020 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

Чистая прибыль снизилась на 2.2% до 28 016 млн руб. по итогам 9 месяцев 2020 года
Чистый процентный доход вырос на 9.4% до 45 919 млн руб. по сравнению с 9 месяцами 2019 года
Рост чистого комиссионного дохода составил 2.7% до 15 119 млн руб.
Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 20.6% (-2.7 п.п. по сравнению с показателем за 2019 год).
Рост кредитного портфеля: кредитный портфель до вычета резервов показал рост на 5.7% по итогам 9 месяцев 2020 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 1.6% до 315 554 млн руб., крупный корпоративный бизнес вырос на 11.7% до 432 408 млн руб., средний бизнес показал снижение на 6.7% до 72 043 млн руб., рост малого и микробизнеса составил 1.6% до 27 801 млн руб., по сравнению с началом года.
Средства клиентов по состоянию на 30.09.2020 увеличились на 15.4% до 1 102 603 млн руб., по сравнению с 2019 годом, рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 24.2% до 596 973 млн руб., рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 12.9% до 503 835 млн руб., при этом рост текущих счетов юридических лиц составил +47.3% до 337 727 млн руб.

Обзор основных финансовых показателей

Отчет о прибылях и убытках

9 месяцев 2019,
млн рублей

9 месяцев 2020,
млн рублей

изменение,%

Чистый процентный доход до вычета резервов
под обесценение кредитного портфеля

41 969

45 919

9.4%

Расходы на досоздание резервов

-2 390

-8 193

>100%

Чистые комиссионные доходы

14 719

15 119

2.7%

Торговый результат

7 908

8 482

7.3%

Административные и прочие операционные расходы

-25 666

-26 069

1.6%

Прибыль до налогообложения

37 219

35 558

-4.5%

Чистая прибыль

28 638

28 016

-2.2%

Соотношение расходов и доходов

39.2%

37.5%

-1.7 п.п.

ROE до налогообложения

31.7%

26.2%

-5.5 п.п.

ROE после налогообложения

24.4%

20.6%

-3.8 п.п.

По результатам 9 месяцев 2020 года прибыль до налогообложения упала на 4.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35 558 млн руб. Чистая прибыль банка достигла 28 016 млн руб. (-2.2% по сравнению с 9 месяцами 2019 года).

В течение 9 месяцев 2020 года банк досоздал резервы на возможные потери по ссудам в размере 8 193 млн руб., по сравнению с суммой резервов на сумму 2 390 млн руб. за аналогичный период 2019 года, в связи с текущей макроэкономической ситуацией.
Стоимость риска по итогам 9 месяцев 2020 года составила 1.3% в годовом выражении.

Показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка составили 26.2% и 20.6% соответственно по итогам 9 месяцев 2020 года, снизившись на 5.5 и 3.8 процентных пункта относительно аналогичного периода прошлого года.

Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2020 года увеличились на 2.7% до 15 119 млн руб. благодаря росту доходов по расчетным операциям, операциям доверительного управления, а также документарным операциям и гарантиям.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение продемонстрировал рост на 9.4% по сравнению с 9 месяцами 2019 года и составил 45 919 млн руб. Положительное влияние на динамику чистого процентного дохода оказало снижение процентных расходов по валютным и процентным свопам, а также расходов по депозитам физических и юридических лиц.

Торговый результат¹ по итогам 9 месяцев 2020 года составил 8 482 млн руб., увеличившись на 7.3% относительно показателя за аналогичный период 2019 года за счет роста расхода по валютной переоценке, а также роста нереализованного дохода от операциям с производными финансовыми инструментами.

Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение² по итогам 9 месяцев 2020 года составил 69 575 млн руб., увеличившись на 6.2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на фоне роста чистого процентного и чистого комиссионного дохода, а также торгового результата.

Небольшой рост операционные расходов (+1.6%) на 26 069 млн руб. произошел за счет сдержанного роста расходов на содержание персонала, роста расходов на ИТ-услуги, а также снижения расходов на страхование вкладов. Соотношение затрат и доходов (CIR) находилось на низком уровне: по итогам 9 месяцев 2020 года CIR составил 37.5%.

Отчет о финансовом положении

31.12.2019,
млн рублей

30.09.2020,
млн рублей

изменение,%

Активы

1 273 587

1 421 917

11.6%

Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов:

802 335

847 806

5.7%

розничным клиентам

310 710

315 554

1.6%

малому и микро бизнесу

27 362

27 801

1.6%

среднему бизнесу

77 213

72 043

-6.7%

крупному бизнесу

387 050

432 408

11.7%

Средства клиентов

955 082

1 102 603

15.4%

Средства, полученные от материнского банка

32 701

41 998

28.4%

Собственные средства

176 671

185 777

5.2%

Общая достаточность капитала по Базель III

27.09%

27.16%

0.07 п.п.

Доля ликвидных активов по состоянию на конец 9 месяцев 2020 года составила 36.3%.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам 9 месяцев 2020 года на 5.7% и составил 847 806 млн руб. Положительная динамика связана с ростом кредитного портфеля в следующих сегментах: крупный корпоративный бизнес (+11.7% до 432 408 млн руб.); малый и микро бизнес (+1.6% до 27 801 млн руб.), розничные клиенты (+1.6% до 315 554 млн руб.). Основным драйвером роста розничного кредитного портфеля стал ипотечный портфель, увеличившийся за 9 месяцев 2020 года на 6.6% до 150 848 млн руб.

Доля обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила по итогам 9 месяцев 2020 года 3.3%. Доля просроченных, но не обесцененных кредитов (сроком до 90 дней) составила 0.6% от кредитного портфеля до вычета резервов.

Средства клиентов на 30.09.2020 составили 1 102 603 млн руб., увеличившись на 15.4% по сравнению с концом 2019 года. Средства физических лиц показали рост на 24.2%, в основном за счет роста текущих счетов физических лиц на 45.5% до 528 183 млн руб. Их доля в структуре средств физических лиц составила 88.5%.
Средства юридических лиц выросли на 12.9% до 503 835 млн руб. на фоне снижения срочных депозитов (-23.5%) и роста текущих счетов на (+47.3%).

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30.09.2020 составило 76.9%.

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка увеличились за девять месяцев 2020 года на 28.4% в результате влияния валютного эффекта и составили 41 998 млн руб.

Собственные средства банка увеличились на 5.2% по сравнению с концом 2019 года и составили 185 777 млн руб.

Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2.³ по состоянию на 1 октября 2020 года составили 13.11% и 13.97% соответственно (при нормативных минимумах 8.0%* и 9.5%*). Коэффициент Н 1.0 составил 16.54% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 11.5%*). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.09.2020 составила 27.16%.

¹ В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; амортизацию корректировки хеджирования и неэффективность хеджа, доходы за вычетом расходов от выбытия инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

² Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход».

³ По Базель III в. соответствии с методологией ЦБ РФ.

* Минимальные требования к нормативам достаточности капитала для СЗКО.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.